DACH Investments Anteil im Bergfahrten-Betriebsvermögen 📝

Weihnachten ist vorbei und der Jahreswechsel kommt nĂ€her. Die letzte Kalenderwoche 52 bringt noch ein paar Dividenden und AusschĂŒttungen und ein turbulentes Jahr kann abgeschlossen werden.

In dieser stillen Zeit mache ich mir gerne Gedanken fĂŒr meine Investments. Im großen und ganzen habe ich einen globalen Mischfonds der Ende November von 83% Einzel- & ETF-Aktien investiert ist. Als „Benchmark“ sehe ich dazu den Vanguard All-World ETF. Da Ende 2023 eine 10 TEUR Anleihe (BAWAG PSK) auslaufen wird könnte der Anteil von Aktien noch etwas höher werden.

Wenn ich meine „globalen“ Aktien geographisch betrachte tendiere ich im Gegensatz der meisten globalen Fonds die US Übergewichten bei mir mit 54,8% mehr zu Europa đŸ‡ȘđŸ‡ș

Das liegt auch daran dass ich mit dem EUR auch den CHF, GBP und die skandinavischen WÀhrungen mit investiert haben möchte.

GeographieDepotin %Investment
Europa393.366,8154,8 %383.058,712,69 %
Nordamerika231.687,4332,3 %211.059,509,77 %
Asien-Ozeanien32.019,304,5 %21.726,0147,38 %
Global60.557,958,4 %55.114,729,88 %
717.631,49100,0 %670.958,946,96 %

Als nĂ€chster Schritt ins Detail wĂ€re dann wohl die LĂ€nder, aber diesmal wollte ich mir D-A-CH anschauen. NatĂŒrlich mache ich es mir bei Unternehmen deren Nachrichten in Deutsch angeboten werden etwas bequemer. Da ich heuer Siemens und Mayr-Melnhof nachgekauft habe und auch NestlĂ© geplant hatte wollte ich mir mal diese Gewichtung checken und ĂŒberlegen.

Die aktuellen Unternehmen sind:

ISINStĂŒckNameKurswertAnteil
AT0000741053900EVN AG16.092,002,24 %
AT000078540720FABASOFT427,000,06 %
AT0000815402100UBM DEVELOPMENT2.990,000,42 %
AT000092255410ROSENBAUER337,000,05 %
AT0000937503400VOESTALPINE10.536,001,47 %
AT000093820450MAYR-MELNHOF8.190,001,14 %
AT0000APOST4100OESTERREICHISCHE POST3.230,000,45 %
AT000AGRANA3200AGRANA3.000,000,42 %
CH0012005267200NOVARTIS16.977,882,37 %
CH0012032048100ROCHE HOLDING31.236,054,35 %
CH0038863350200NESTLE22.800,893,18 %
DE0005785604280FRESENIUS7.467,601,04 %
DE000707400720KWS SAAT1.320,000,18 %
DE0007100000170MERCEDES BENZ11.065,301,54 %
DE000716460020SAP2.124,400,30 %
DE0007229007300SCHLOSS WACHENHEIM4.680,000,65 %
DE0007236101250SIEMENS33.240,004,63 %
DE0007500001300THYSSEN KRUPP1.614,000,22 %
DE000843002620MUNICH RE6.044,000,84 %
DE000A0S8488300HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK3.522,000,49 %
DE000BASF111200BASF9.795,001,36 %
DE000DTR0CK885DAIMLER TRUCK HOLDING2.690,250,37 %
199.379,3727,78 %

27,8% oder mehr als 1/4 ist eigentlich mehr als ich erwartet hatte wobei die 3 schweizer Unternehmen davon 9,9% Anteil bringen. Roche & NestlĂ© je max. 5% Zielwert wĂ€ren ja auch 10%. Novartis wird heuer mit dem Generikeranteil Sandoz an die Börse gehen und dann hĂ€tte ich in meiner Watch-Liste noch die ABB als Möglichkeit. Ein deutlich grĂ¶ĂŸerer Anteil der der neutralen Schweiz mit dem Franken wĂŒrde mir im Gegengewicht zum EUR sowieso gut gefallen 🇹🇭

Wenn ich DACH betrachte und Deutschland (z.B. Siemens, Munich RE und Nebenwerte) und etwas Home Bias Österreich dazurechne könnte ich wohl gesamt 50% fĂŒr diese 3 LĂ€nder investiert sein.

Die USA sollte nicht unter 30% in meinem Portfolio liegen (2/3 Blue Chip und 1/3 Nebenwerte) um diesen Index nicht zu gering fallen zu lassen. Dann bleiben aber nur ca. 20% fĂŒr GB, JP, AU und der Rest von Europa.

Fazit fĂŒr 2023: Keine großen VerĂ€nderungen, bei realisierten Gewinnen die Gewichtung beachten und eventuell 1-2 Depotleichen nĂ€chstes Jahr verkaufen. Ob Mr. Market mitspielt wird sich zeigen sonst möchte ich eben meine SparplĂ€ne finanzieren und weiter laufen lassen.

Ich wĂŒnsche Euch einen guten Start in die letzte Woche des Jahres und weihnachtliche GrĂŒĂŸe 🎄

Bergfahrten

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