Ein Monatsbericht mit einem All Time High im Gesamtportfolio mit 983K 🍀 und diesmal nur mehr ein neues Investment im August 2026 🇳🇴
Es folgt der Monatsbericht und 2/3 vom Jahr sind bereits vorüber. Dieses Monat besorgte Gold und Bitcoin für größere Bewegung durch Mr. Market. Kongsberg ist neu dazugekommen, SAP und Twenty One Capital mussten gehen und dafür Nachkäufe für Novo Nordisk und Alphabet 📚
Am letzten Börsentag, per Montag 31. August erreichte die Vienna Insurance Group in meinem Portfolio einen Meilenstein mit 50K Gewinn (Buchwert) 🇦🇹
Die Einkommen aus netto Dividenden waren im August 2026 deutlich geringer als die Ausgaben. 1 neues Investments und 2 Nachkäufe in diesem Monat strapazieren die negative Liquidität nochmals. Mal sehen was der September bringt.
Im Aktienportfolio tat sich nicht allzuviel – im August 2026 war Bitcoin der Gewinner 🧡
Die globale und passive Seite wird weiter ausgebaut und der Nasdaq 100 rückt näher zur 1% Gewichtung 😎
Ich schließe das Bergfahrten Portfolio mit 82 Investmentpositionen davon sind nun 55 Einzelaktien, 15 passive und 12 weitere Investments.
Im Februar gab es ein ATH von 979K vor dem USA-Iran Konflikt. Jetzt gibt es im August ein neues ATH von 983K 🍀
Der Invesco Nasdaq 100 nähert sich der 1% Schwelle und Bitcoin ist vom Mittelfeld wieder in den Top3. Das Diagram…
Aktuelles Diagramm für das Gesamtportfolio
Mein Rebalancing erledigt also die Anlageklassen mit Mr. Market und ich spare Kosten, Steuern und Spesen. Nestlé blieb trotz Korrektur die No 1 und Vienna Insurance wandert weiter vorwärts 📚
Positiv waren Bitoin, Gold, OMV, VIG, Johnson & Johnson, Microsoft und Verizon.
Gering bewegt, d.h. annähernd stabil waren Barry Callebaut, Roche, EVN, Frequentis, Munich RE, American Express, Apple, Coca-Cola, Kimberly Clark, Procter & Gamble und der Vanguard FTSE All-World.
Die Verlierer waren nochmals Nestlé und Wienerberger, weitere die Österreichische Post, Novo Nordisk (Ex Dividende), Alphabet und Walmart.
Der Abstand zum 12 Monatsdurchschnitt bleibt deutlich grün ✅
Monatsbericht August 2026:
Dieses Monat ergab also ein Kursanstieg von 965 auf 983 TEUR (+18 TEUR), das Einkommen von 0,8 TEUR war das heiße Sommermonat mit Ausgaben von 2,6 TEUR. 😎
Mein Bergfahrten Portfolio bleibt für YTD 26 im 4. Jahr auf grün mit +5,7% ✅
Dieses Monat gab es überdurchschnittliche Ausgaben von 2.565,96 EUR und somit das aktuelle Jahr in rot. Ab Juli beginnen die mageren Dividenden Monate bis zum nächsten Frühling 2027 😎
Die Ergebnis Rechnung (Gesamtportfolio + Dividenden – Ausgaben) für 2026 ist bei +52K zufriedenstellend. Seit meiner finanziellen Unabhängigkeit auf +449K oder +6,9% im Durchschnitt 🐢
Der persönliche Langfristchart ist über dem Planwert und ein paar Jahre will ich noch dranhängen 😉
Der YoC Wert für Dividenden rutscht bereits abwärts auf 3,1% (Vormonat 3,4%) netto 🥊
Der Plan und Forecast für 2026 stehen beim YoC auf stabilen 2,4%. 14,8K sind bereits eingebucht und es fehlen nur mehr 2,2K für die verbliebenen Monate. Für 2027 lege ich ein Ziel mit 18K fest.
Das Einkommen im August mit den Details der einzelnen Positionen:
Die Ausgaben im August:
Die Ausgaben sind 2.565,96 EUR. Über dem Durchschnitt – Jahresabrechnung Gas, Wein, Blutdruckmessgerät und Vorrat an Magnesium, Quartalskosten für Kanal und Halbjahreskosten für Restmüll, Papier und Grünschnitt ☕️
| -0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
| -132,33 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
| -45,03 | Haushaltsversicherung |
| -5,00 | Spende Global 2000 |
| -109,94 | Auto Diesel (AMEX / OMV) |
| -50,00 | Spende Obdachlose Wien Caritas / Gruft |
| -20,00 | Sommertheater Spritzwein & Programmheft |
| -16,00 | GH Mittagessen Menü |
| -5,00 | Spende Rotes Kreuz |
| -55,00 | American Express Jahresgebühr |
| -110,83 | Gemeinde Kanalbenützung Q3 2025 |
| -184,06 | Müll, Papier & Grünschnitt 07-12/2026 |
| -19,98 | 2 x Polz Südsteiermark Sauvignon Blanc |
| -54,00 | Bankspesen 3 Tax Voucher Schweiz |
| -39,88 | Auto Diesel |
| -16,00 | GH Mittagessen Menü |
| -15,10 | 2 Medikamente |
| -19,00 | Mittagessen Pizzeria |
| -13,50 | Ö.Post Tarif Yelllow für iPhone SE |
| -114,48 | Suchfunktion / Blogkosten 1 Jahr |
| -165,44 | ÖGKK Krankenversicherung |
| -16,00 | GH Mittagessen Menü |
| -4,99 | Niko Jilch YouTube |
| -218,44 | Gesundheit (9 x Magnesium) |
| -43,15 | Strom ohne BTC-Heizung, BTC-Mini-Miner läuft |
| -2,00 | Parken KH Mistelbach |
| -15,66 | A1 Internet |
| -9,90 | ZackZack Spende Mitgliedschaft |
| -16,00 | GH Mittagessen Menü |
| -138,80 | Dürnberg 2 x 6 FL Weißwein (AMEX) |
| -129,95 | Withings Blutdruckmessgerät |
| -35,00 | T-Mobile Magenta 11/26 Apple Watch |
| -20,00 | Mittagessen Pizzeria |
| -513,67 | Gas Abrechnung 25/26 EVN |
| -210,84 | Lebensmittel August 2026 |
| -2.565,96 |
Fazit: Im August habe ich nochmals meine Schmerzgrenze beim Margin Kredit getestet. Ziel für September nur mehr Sparpläne. Meine Strategie 80 (Aktien) / 20 (Gold & Bitcoin) bleibt weiterhin stabil. Mit zunehmendem Alter werden aber die passiven ETF interessanter 😅
Mein Highlight in diesem Monat war ein sommerlicher Theaterbesuch 🎭
und diese Woche für September freue ich mich auf das Lesertreffen in der Allee…
Meinen Lesern wünsche ich noch eine erfolgreiche Woche und einen guten Start in den September 🍀
Beste Grüße
Bergfahrten
Was verbirgt sich denn hinter 9x Magnesium? Hoffentlich keine übertrieben teure Schüsslersalze oder so ein Unfug. Gibt kein günstigeres NEM als MG.
Glückwunsch und weiterhin fleißig investieren…Top Depot
Hallo,
ich hatte früher Krämpfe in den Beinen und wollte bei den Expeditionen nicht immer Tee trinken. Seitdem ist das mein alkoholfrei Getränk mit Leitungs- oder Mineralwasser und das ist wohl ein Jahresbedarf. Ohne Werbung, ich verwende seitdem Peeroton MVD (Mineral Vitamin Drink) in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Deine Abkürzungen kenne ich nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Bergfahrten
Hallo Helmuth,
Danke und ich bleibe beim investieren dran solange es mir Spaß macht. Das kann ich mir auch mit fortgeschrittenen Alter gut vorstellen 🙂
Beste Grüße
Christian