Globale Geographie und Gewichtung

Hallo Zusammen,

letzten Herbst habe ich einen Artikel über die Geographie und die Aufteilung nach Kontinenten geschrieben. Inspiriert hat mich dazu das Buch über den Norwegische Staats- oder Pensionsfond den ich auch letztes Jahr gelesen habe. Diese einfache Struktur habe ich dort als Perle gefunden die mir sehr gut gefallen hat. Und so schaut es Ende Jänner 2019 damit  in meinem gesamten Fonds aus:

Geographie	Depot	in %	Investment
Europa	280.782,51	52,1 %	297.938,37	-5,76 %
Nordamerika	171.847,09	31,9 %	185.275,38	-7,25 %
Asien-Ozeanien	19.214,50	3,6 %	17.674,43	8,71 %
Global	66.973,69	12,4 %	67.716,96	-1,10 %
	538.817,79	100,0 %	568.605,14	-5,24 %

Link zum Beitrag Geographie & Gold vom 18.10.2018

Infos über den Norwegische Staatsfonds findet man sehr detailliert im Internet unter: https://www.nbim.no

Der aktueller Stand von diesem Fonds ist:

Global investments

36% EUROPE

41% NORTH AMERICA

20% ASIA AND OCEANIA

3% REST OF THE WORLD

Als Global habe ich bei mir die Fonds und ETFs gepackt die eben nicht geographisch zugeordnet werden können. Nach dem Fußballtrainer-System sind das für mich die sicheren Torleute die sich schon in Regionen und Branchen diversifiziert haben 😉

Nun möchte ich langfristig den nächsten Schritt bei den Einzelaktien manchen. Weil die detaillierten Positionen auch in den letzten 25 Jahren mir etwas zu viel geworden sind. Ich werde hier aber keine schnelle Reduktion durchführen – aber jedes mal nach einem Verkauf möchte ich eher eine bestehenden Positionen oder ETF erhöhen. Weiters werden 2019 und 2020 drei Aktienanleihen auslaufen.

Ich habe mir überlegt wieviele Einzelaktien möchte ich verfolgen? Das ist zwar nicht ein zu 100% starres System – aber man sollte seinen Weg und ein Ziel schon kennen. Wenn ich in eine Einzelaktie 2% Gewichtung stecke komme ich auf 50 Aktien und das erscheint mir ausreichend für meine Diversifikation.

Auf Basis meiner aktuellen Depots und der gewünschten globalen Aufteilung komme ich auf somit auf die Basis von

50 Aktien von 12 Ländern in 3 Kontinenten

und das wären die Details dazu:

		Aktien	Anteil
1	AT	2	4,0 %
2	AU	3	6,0 %
3	CA	5	10,0 %
4	CH	3	6,0 %
5	DE	6	12,0 %
6	GB	5	10,0 %
7	NL	2	4,0 %
8	Nordic	3	6,0 %
9	ES	2	4,0 %
10	IT	2	4,0 %
11	JP	2	4,0 %
12	US	15	30,0 %
		50
1	Europa	25	50,0 %
2	Nordamerika	20	40,0 %
3	Asien-Ozeanien	5	10,0 %
		50

Viele Aktien in meinem Depot sind Blue Chips und passen somit bereits in diese Struktur – vielleicht fällt mal ein Land raus und dafür kommt ein neues dazu. FR hatte ich z.B. schon – aktuell sind sie jedoch nicht eingeplant.

Der nächste Schritt ist nun die bereits investierten Aktien hier dazu einzuordnen. Aber gleichzeitig muss man auch ausreichend flexibel bleiben. Die Balance behalten und am richtigen Weg bleiben – so gefällt mir das wieder mit einem Vergleich bei einer Bergtour.

In wieviele Einzelaktien investiert Ihr bereits oder hab Ihr eine obere Anzahl für Eure Investments?

Viel Erfolg und Grüße

Bergfahrten