Eine längerfristige und monatliche Reduktion der kleinen Positionen bringt mehr Zweifel und Unruhe als ein grober Schnitt im Q1 / 2025.
21 Verkäufe aus dem Flatex Depot:
- Wesfarmers Ltd.
- Smurfit Westrock PLC
- Medtronic PLC
- Aflac Inc.
- Air Products & Chemicals Inc.
- Amgen Inc.
- Automatic Data Processing Inc.
- Blackstone Inc.
- Blackrock Inc.
- Cisco Systems Inc.
- Clorox Co.
- Corning Inc.
- Fastenal Co.
- Keurig Dr. Pepper Inc.
- McCormick & Co. Inc.
- Merck & Co. Inc.
- Mondelez International Inc.
- Oracle Corp.
- Paychex Inc.
- Southern Co.
- Sysco Corp.
Der Depotwert dieser 21 Positionen entsprach kurz vor dem Verkauf 32.959,99 EUR
Der österreichische Finanzminister bekam am 10. Februar 2025 nun 27,5% Kapitalertragssteuer oder EUR -2.658,77
Neu investiert wurde in meinen Stromversorger Oekostrom AG 🇦🇹
Das Geschäft mit Strom wächst und expandiert langfristig. Das Unternehmen feierte 2024 seinen 25jähriges Jubiläum.
Die Kurs- und Dividendenentwicklung der letzten Jahre…
Investiert habe ich 1.100 Aktien á 28, d.s. 30.800 EUR. Einmal 100 Stück…
und dann 1.000 Stück:
Es gibt keine Börsennotierung somit, kein Depot oder Spesen. Aber dafür schon einen Kalender für 2025 und der 29. April wird spannend werden 📚
Das bedeutet aber auch eine zusätzliche Zeile für meine Bankverbindungen. Die 21 Verkäufe sind jedoch noch nicht eingetragen und kommen vom Flatex Depot weg 🥲
Fazit: Mit dem Verkauf fast aller kleinen Depotpositionen, ausgenommen US-Unternehmen Caterpillar, Deere und Berkshire Hathaway entfallen die geringen Dividenden Eingänge ab März bzw. spätestens im 2. Quartal. Damit entfallen auch die Überlegungen ob und welche Unternehmen ich aufbauen werde 🇺🇸
Ein großes Investment in die starken US-ETF passte persönlich für mich noch nicht – ich muss erst noch Vertrauen und die Versteuerung für 1-2 Jahre mit den ETF checken 🧐
Oekostrom existiert bereits 25 Jahre, persönlich bin ich von dem Versorger sowohl Kunde als Aktionär mit Skin in the Game. Ein expandierendes Small Cap Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeiter ist riskanter als die ETF aber 31 TEUR von 871 TEUR sind „nur 3,6%“ in der Gesamtgewichtung. Meine Risikogrenze wären 5% gewesen 😎
Heute folgt viel Bürokram – 21 Depotpositionen wollen abgeschlossen und abgelegt werden. Damit ist das Kapitel „Norwegischer Staatsfonds“ mit Einzelaktien früher abgeschlossen als vorhergesehen. Die Entwicklung der Sparpläne entscheidet sich mit der Rückzahlung der Crowd Darlehen in 2025 💪
Ich wünsche Euch noch eine erfolgreiche Woche und beste Grüße aus dem Weinviertel
Bergfahrten
Bergfahrten & Investment 
puh! Da muss ich erst mal durchatmen. Na da hast Du aber fast nur Topunternehmen und verteiltes Risiko gegen Klumpenrisiko getauscht. Ich hoffe Du bedauerst das nicht irgendwann. Das Problem ist, dass somit auch immer leider ein Teil vom Kapital als Steuern abfließt und das steht dann nicht mehr zur Verfügung. Gibt es in der Summe jetzt mehr Dividende? Viele Grüße aus D.
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Hallo Star,
das ist nur eine Frage der Persönlichkeit und Betrachtung. Dein Klumpen (Oekostrom) sind nur 3,7% vom Gesamtportfolio. Es verblieben 36 Einzelaktien die 69,3% des Portfolios abdecken. Generell kann man von 20-30 Unternehmen ein Portfolio gut diversifizieren. In den letzten beiden Jahren habe ich etwas in globalen ETF aufgebaut, aktuell auch schon 5,8%.
Für meine AT-Unternehmen bezahle ich keine Quellensteuern. Am 30. Mai werde ich in Wien zur HV gehen. Vielleicht mache ich den Vorschlag, dass die rd. 3.000 Aktionäre einen besseren Strompreis bekommen sollen 😉
Die Summe der Dividenden hängt von der jährlichen Dividende ab, aber das ist mit 60 und 867K nicht mehr so wichtig. Sonst dürfte ich kein Gold, Bitcoin oder Berkshire Hathaway ohne Ausschüttung investieren. Entscheidend ist dass mein Gesamtportfolio für mich passt und mich gut schlafen lässt.
Alles in allem mache ich mir damit mein administratives Leben, ohne viele Kleinstpositionen auch leichter. Auch werde ich weniger grübeln welche kleine Position ich aufstocken soll 😉
Viele Grüße nach Deutschland
Christian / Bergfahrten
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Hallo Christian! Dein Einstieg bei der NICHT börsennotierten Ökostrom AG kann ich nicht nachvollziehen und würde ich nicht machen?! 🧐Wie wird dabei überhaupt der Aktienkurs gebildet beim Kauf / Verkauf? Kommt man dabei auch wieder raus falls gewünscht? Ich bin bei so geschlossen Fonds bisher nicht gut gefahren, ich hoffe Du hast dabei mehr Glück 🍀 LG Alois
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Hallo Alois,
vorab es ist kein geschlossener Fonds. Aber Du hast recht, man muss sehr überzeugt sein dann man langfristig dabei sein muss. Ansonsten ist der Spread extrem, weil der Handel gering ist.
https://oekostrom.at/aktie/
Mein Ziel ist es keine mehr zu verkaufen, wie bei Nestlé oder Coca-Cola. Vielleicht wird Oekostrom mal von einem Versorger aufgekauft oder eine Börsennotierung angestrebt – die Zukunft ist ungewiss.
Für mich ist Strom ein steigender Markt für die Zukunft. Ich mag auch die Unternehmen wo ich selbst Kunde bin, daher Oekostrom (Strom), EVN (Gas), Post (Eh klar) und Vienna Insurance (Versicherung). Bei Telekom (Internet) gefällt mir der mexikanische Eigentümer nicht. Magenta / Telekom erinnert mich an die Abzocke der IPO 1-3 in Deutschland.
Mal sehen, mein Bauch und Herz sagt mal ja und im Mai gehe ich wohl auf die Hauptversammlung.
Danke für deine Wünsche, etwas Glück braucht man immer und beste Grüße 👍
Christian
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