Mein strategisches Dreieck mit Aktien 🔼

Der Weg ist das Ziel und vor dem Monatsbericht kommt noch eine Notiz für meine Anlagestrategie 😎

Für mein Gesamtportfolio sind drei Anlageklassen entscheidend und decken auch >90% meines Portfolios ab. Das ist der Stand Ende Oktober und es sind Aktien inkl. ETF mit 79,0% und zwei Reserven mit Bitcoin 7,9% und Gold 5,3%. Somit sind bereits 92,2% investiert.

Anlageklasse	Depot	Ist	Plan	Abw.	Start
Aktie	628.482,48	77,6 %	75,0 %	2,6 %	1995
ETF	11.255,43	1,4 %	5,0 %	-3,6 %	2013
Anleihen	22.843,55	2,8 %	5,0 %	-2,2 %	2013
Darlehen	40.000,00	4,9 %	5,0 %	-0,1 %	2016
Gold	42.797,00	5,3 %	5,0 %	0,3 %	2017
Bitcoin	63.978,40	7,9 %	5,0 %	2,9 %	2020
Liquidität	684,85	0,1 %	0,0 %	0,1 %	1980
Wertpapiere	810.041,71	100,0 %	100,0 %

Anleihen werden genutzt um Chancen wie z.B. El Salvador zu nutzen. Darlehen werden soweit wie möglich abgebaut weil es stressig ist seinem verborgten Geld nachzulaufen. Liquidität dient im wesentlichen den Verrechnungskonten die eine schwarze Null halten sollen.

Heute mache ich einen strategischen Blick in die größte Position – Aktien! Ich hatte das einmal mit den zwei Investmentstrategien von Berkshire Hathaway und dem Norwegischen Staatsfond beschrieben 🇳🇴

Das sind nur die Top 10 von über >9.000 Positionen im Norwegischen Staatsfond. Das passende Buch dazu hatte ich vor längerem gelesen…

Also fasse ich mein strategisches Dreieck mit Aktien zusammen:

Investment in Einzelaktien >1% die als Basisaktien bis max. 10% Gewichtung aufgebaut werden können. Als Anregung gilt eben Warren Buffett / Charlie Munger mit Berkshire Hathaway…
Beobachtung und aktive Watchlist in Einzelaktien <1% über deren kleinen Dividenden ich mich auch freuen kann. Das wird als Diverse dargestellt. Hierzu dient der Norwegische Staatsfond mit vielen Unternehmensbeteiligungen.
Die ETF werden als Index verwendet, der Vanguard All-World als „Aktien-Sparschwein“, der Nasdaq 100 als US-Tech Position und bisher der S&P 500 als US-Index. Etwaige Erweiterungen nach Länder oder Regionen wären möglich. Zusätzlich liefern die ETF auch die Marktrendite.

Somit ist auch der Weg für 2025 mit Sparplänen und Prioritäten notiert.

Der Winter ist angekommen und ich werde in den nächsten Monaten etwas mehr Sport indoor machen. Nach längerer Pause war ich wieder 40 Minuten auf dem Ruder Ergometer. Das sollte ich wieder öfters machen 💪