Es gibt immer bessere und klügere Anleger als man selbst ist, von denen man lernen kann und trotzdem sollte Mann/Frau niemals diese kopieren um immer selbst zu lernen, unabhängig zu bleiben und sich selbst weiter zu verbessern.
Meine drei Wegweiser in den letzten Jahren waren Berkshire Hathaway (Warren Buffett & Charlie Munger) 🇺🇸
der Norwegische Staatsfond (Norges Bank Investment Management) 🇳🇴
und zuletzt noch der in 1975 gegründete Hedgefonds Bridgewater (Ray Dalio) 🇺🇸
deren Investmentstil mich prägt und Veränderungen ich interessiert verfolge.
Zuletzt habe ich mir ein „persönliches Diagramm“ gebaut das ich immer wieder mit weniger oder mehr Unternehmen gefüllt hatte. Auch das ist meine persönliche Landkarte und zuletzt habe ich es auf die >1% Investments aufgebaut. Die Absoluten Zahlen, einmal 20, 30 oder 40 Depotpositionen konnte ich mich bisher nicht festlegen – also werde ich es einmal mit einer Prozentualen Grenze es versuchen…
Auch ein Diagramm kann eben doch keine „Eierlegendewollmilchsau“ werden – aber es gibt einen guten Einblick für mein Portfolio 🔎
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 24 / 2024:
Der letzte größere Eingang für Juni kommt von 3M und ist zugleich erstmalig eine gekürzte Dividende des Unternehmens 🙃
Der Blick in den Kalender:
Dazu die entsprechenden Einzelpositionen:
| 12.06.24 | 3M | 141,89 |
| 14.06.24 | CONSOLIDATED EDISON | 5,58 |
| 14.06.24 | WHITESTONE REIT | 2,21 |
| 14.06.24 | REALTY INCOME | 7,00 |
| 14.06.24 | MICROSOFT | 5,41 |
| 162,09 |
Der Forecast für Juni – das 2. Quartalsende naht:
| 2024 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 |
| JUN | 23. INTEL, AFLAC, J&J, Southern, Amgen, ADM | 24. 3M, Microsoft, Con. Edison, Manpower | 25. Waste Management | 26. Blackrock, Corning, Public Storage, Union Pacific, Kraft-Heinz, Digital Realty |
Der Vergleich mit dem Vorjahr von KW 23-26:
| KW | 2023 | Kum. | 2024 | Kum. | Abw. |
| 23 | 263,87 | 11.680,02 | 390,33 | 11.529,69 | |
| 24 | 561,18 | 12.241,20 | 162,09 | 11.691,78 | -4,5 % |
| 25 | 159,20 | 12.400,40 | 11.691,78 | ||
| 26 | 199,90 | 12.600,30 | 11.691,78 |
Die finanziellen Einnahmen im Juni sind zäh, sie bleiben unter 1 TEUR und dann kommt das schwache 2. Halbjahr. Ich bin aber sehr zäh und werde diese Phase mit kleinen Schritten auch schaffen…
Aber der Sommer ist da ☀️ und es gibt nun auch kühle Mahlzeiten. Sehr rasch in der Küche war diese Woche ein Tunfischsalat mit einem gute Dressing 🥗
Ich wünsche meinen Lesern ein tolles Wochenende und einen guten Start in die 3. Juni-Woche 😎
Beste Grüße
Bergfahrten
Bergfahrten & Investment 
Hallo Christian,
dein Depot ähnelt noch 🙂 am meisten jenem von Dalio, bei Buffett wäre mir das Klumpenrisiko zu groß und ich glaube hier ist sein Handlungsspielraum begrenzt. Falls Apple kriselt hat Buffett ein großes Problem.
Bei vielen Tech Werten besteht die Gefahr, dass sie irgendwann zu „Versorgern“ mutieren, wie es in der Telekom Branche vor 15 bis 20 passiert ist.
Derweilen schöne Grüße aus Südtirol Gerd
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Hallo Gerd,
Danke für dein Feedback. Es stimmt, 40% bei Buffett in eine Position wäre nicht mein Ding 😉 Aber es hat mir schon gezeigt dass meine Begrenzung auf 5% für die größten Postionen nicht sein muss – also habe ich für mich mal auf 10% erhöht und Nestlé, Bitcoin und Coca-Cola in 23/24 ordentlich aufgestockt.
Bei Ray Dalio hat mich inspiriert dass man ETFs auch einbauen kann. Da niemand die Weisheit hat ist ein Anteil des Gesamtmarktes mit Index ETFs durchaus sinnvoll.
Der Norwegische Staatsfond ist halt für den Staat und die Norweger gut – mein Portfolio ist ohne Staat aber für mich gut.
Keiner der drei führt offensichtlich Gold oder Bitcoin – das ist meine persönliche „Staatskassa“ und Reserve 😉
Das mit en Tech-Werten hast du sicher recht. Zuletzt habe ich mir Cisco angeschaut – ein Boom in der Dotcom Blase, ein Absturz und wieder Anstieg – aber die Höhen bisher nach 24 Jahren nicht erreicht.
Ich wünsche dir sonnige und windige Grüße aus dem Weinviertel 💨
Christian
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bei dem 40% Anteil von Apple bei Berkshire sollte man beachten, das dieser Anteil nur für die börsennotierten Beteiligungen gilt. berkshire besitzt jedoch sehr viel nicht börsennotierte Unternehmen, vor allem Versicherungen wie Gesko. D.h der Anteil von Apple im Gesamtportfolio dürfte deutlich geringer sein.
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Ja, darin sind wohl weder die 100% Unternehmen noch die Cashquote, bzw. Anleihen enthalten. Es ist keine Bilanz sondern wohl nur aus den 13F gelisteten Beteiligungen.
Ergo dessen, traue nur den Listen und Statistiken die du selbst erstellst 😉
Aber ich würde mal gelten lassen dass Apple eine nicht unwesentliche Position von Berkshire Hathaway ist und die im letzten Quartal auch schon etwas abgebaut wurde.
Beste Grüße
Bergfahrten
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Hallo Christian,
führst du für die Übersicht deiner monatlichen Dividende Einnahmen eigentlich eine Excel Liste oder wie behältst du den monatlichen und jährlichen Überblick?
Viele Grüße und weiter so
Timo
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Hallo Timo,
ja, ich habe sehr früh mit einer Excel Liste für mein Depot begonnen und an der schraube ich noch immer herum. Mit der Dividendenstrategie startete ich 2012.
Mit der finanziellen Unabhängigkeit begann ich 2017 und da bin ich auch auf Apple / Numbers umgestiegen. Seitdem führe ich auch einen manuellen Kalender für mich als Dividenden-Forecast.
Schönes Wochenende 😎
Christian
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Hi Christian,
ich verfolge schon seit längerem deinen Blog. Echt spannend!
Hinsichtlich der Dividenden-(Ausschüttungs)Termine, wie managt du das (benutzt du da ein Extra Programm, eine App?, die für dich die Termine vorhält)? Hast du vielleicht eine Empfehlung 🙂
Lg, Peter
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Hallo Peter,
Danke für dein Lob 🙂
Ein extra App benutze ich für die Dividendentermine nicht. Ich habe 2 Listen in Excel/Numbers vom Vorjahr zur Orientierung und das Update suche ich entweder bei Morningstar je Unternehmen oder auch mal auf https://divvydiary.com/de/
Meine Bank/Broker schaffen es meistens entweder am Zahltag oder spätestens am Folgetag die Dividenden zu buchen.
Weiter viel Erfolg und beste Grüße
Christian
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