„Lerne von den Besten“ ist ja meistens nur ein Spruch. Es hilft nichts etwas lesen ohne es zu verstehen, es nie versuchen umzusetzen oder nur eine 1:1 Kopie davon zu versuchen. Entscheidend ist der eigene Kopf, manchmal das „AHA-Erlebnis“ und dieses dann zu testen 👍
Mir ging es diese Woche so mit einem Tweet zu Ray Dalio’s Portfolio. Erstens entdeckte ich die Ähnlichkeiten seiner konservativen Investmentstrategie in Aktien & ETFs. Ich nenne es den Mix von „Warren Buffett und den Norwegischen Staatsfonds. Und zweitens half mir auch dann gleich das praktische grafische Diagramm dazu das für mich auch hilfreich sein könnte.
Meine bisher offene Frage war – wieviel investiere ich in meine Basis Investments im Vergleich zum Rest und wie stelle ich es übersichtlich auf einen Blick dar? Die Zahlen hatte ich zwar aber noch keine einfache Gegenüberstellung. Nun habe ich es auf einen Blick für meine 33 Basis Investments auch lösen können:
Damit gibt es auch ein Diagramm für mein monatliches Portfolio:
https://bergfahrten.com/real-money/https://bergfahrten.com/real-money/
Nix ist in Stein gemeißelt – aber zu wissen dass ich 51,2% in Basis Investments stecken hilft mir sehr weiter. Die vier möglichen Sparpläne in ETFs, Gold, Bitcoin und Liquidität ist nun auch offensichtlich. Um das so vereinfacht Darzustellen darf keine Position ins Minus rutschen (Margin Kredit) 😅
Das war mein finanzielles AHA-Highlight für diese Woche. Apropos Woche…
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 33 / 2023:
Procter & Gamble brachte diese Woche am meisten – Apple am geringsten. Der Blick in den Kalender:
Dazu die Einzelposten:
| 14.08.23 | WHITESTONE REIT | 3,09 |
| 15.08.23 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 5,81 |
| 16.08.23 | COLGATE-PALMOLIVE | 3,18 |
| 16.08.23 | TEXAS INSTRUMENTS | 8,23 |
| 16.08.23 | REALTY INCOME | 8,48 |
| 16.08.23 | SL GREEN REALTY | 3,60 |
| 17.08.23 | PROCTER & GAMBLE | 156,06 |
| 17.08.23 | MAIN STREET CAPITAL | 7,63 |
| 17.08.23 | STAG INDUSTRIAL | 4,77 |
| 18.08.23 | APPLE | 0,80 |
| 201,65 |
Die Dividenden Übersicht der Unternehmen im August 2023:
| 2023 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
| AUG | 31. Verizon, AT&T, Campbell Soup, Bristol Myers Squibb | 32.Vodafone, American Express, ASML | 33. Air Products & Chemicals, Colgate-Palmolive, P&G, Texas Instruments, Apple | 34. BAT, Caterpillar, Umicore, Novo Nordisk, Fastenal, Royal Bank Canada, WestRock, Paychex | 35. Citigroup, Charles Schwab |
Der Vergleich mit den Vorjahren – es bleibt ein Plus von +11,3%
| KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | 2023 | Kum. | Abw. |
| 33 | 347,28 | 10.361,53 | 302,49 | 11.252,02 | 189,52 | 10.034,20 | 231,53 | 10.265,22 | 338,77 | 13.472,42 | 201,65 | 14.999,40 | 11,3 % |
Mit diesen Blumen im August zeigen sich auch die ersten Vorzeichen des Spätsommers vor meinem Stadel 🌻
Meinen Lesern wünsche ich einen erfolgreichen Freitag und ein angenehmes Wochenende 😎
Beste Grüße
Bergfahrten
P.S.: Das Lesetreffen am 01. September im Gastgarten in Linz ist mit 10 Teilnehmer ausgebucht 🍻
Bergfahrten & Investment 