Juli 2023 Monatsbericht, ASML und S+P 500 neue Startpositionen + Nestlé Nachkauf als größtes Investment 🍀

11 Kommentare zu „Juli 2023 Monatsbericht, ASML und S+P 500 neue Startpositionen + Nestlé Nachkauf als größtes Investment 🍀“

1. Ich bin schon lange ein stiller Mitleser des Blogs, danke für die Einsicht eines „Privatiers“!
   Ich habe aber jetzt den Überblick verloren, wie willst du den Margin Kredit begleichen? Bausparer und Crowddarlehen Rückzahlungen decken alles ab?

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2. Hallo Lucas,

   der Margin Kredit von aktuell -40 TEUR soll, falls ich keine Verkäufe durchführe wie folgt finanzieren:

   +70 TEUR Crowd Investments
   +10 TEUR Bawag Anleihe bis November 2023 und
   +8 TEUR Bausparer bis Juni 2024

   Die Bilanz wäre 88 TEUR vs. -40 TEUR wobei eben bei den Crowdinvestments Verzögerungen oder noch Langläufer dabei sind.

   Gold & Bitcoin werde ich halten bzw. eher nachkaufen.

   Generell werde ich meinen Grat weiter ausbalancieren – ich muss nicht den Margin Kredit auf Null stellen aber die Zinsen von 4,9% dürfen auch nicht meinen Kostenrahmen sprengen.

   Beste Grüße
   Christian

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3. Hi Christian, das soll jetzt aber keine Kaufaufforderung sein um Deinen Kredit noch weiter aufzublähen. Aber nachfolgend ein Infrastrukturwert: kanadischer Pipelinebetreiber Enbridge Inc. (ISIN: CA29250N1050, TSX: ENB)
   Enbridge zahlt seit über 66 Jahren eine Dividende an die Aktionäre. Im Dezember 2022 kündigte der Konzern eine Erhöhung der Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 3,2 Prozent an. Es war die 28. jährliche Dividendenhebung in Folge.
   Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,55 CAD ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 48,48 CAD einer aktuellen Dividendenrendite von 7,35 Prozent (Stand: 1. August 2023).

   Vielleicht etwas für die Zukunft.

   Viele Grüße aus dem verregneten Deutschland. Eigentlich wollte ich jetzt in Kärnten im Urlaub sein. Aber da ist das Wetter genauso schlecht und da sieht man dann nicht einmal mehr die Berge im Nebel.

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4. Hallo Star,

   Dankeschön aber bei diesem Unternehmen ist keine Gefahr auf einen weiteren Kredit 🙂

   Persönlich habe ich eine Aversion gegen Pipelines für Gas & Öl. Die haben zwar einen dicken Burggraben weil keiner daneben eine 2. Pipeline bauen wird wollen aber die schwanken dann oft auch mit den Energiepreisen und den Bedarf sehe ich langfristig auch gefährdet. Ja es wird viel Gas & Öl gefördert – aber wie viele Jahre noch.

   Der Langfristchart steigt bis 2015 und dann schwankt es nur mehr seitwärts. Morningstar zeigt ein KGV von fast 41.

   Eine Dividendenrendite von 7,35 aktuell hat auch keine lange Zukunft.

   Schade dass es mit dem Urlaub nicht geklappt hat. Ich war letzte Woche 4 Tage im Burgenland – keine Berge aber Sonne und hatte Wetterglück ☀️

   Viele Grüße
   Christian

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5. danke für die Antwort! Die 70k aus CrowdInvestments könenn ein langes Warten mit viel Geduld erfordern, viel Erfolg dabei!

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6. Hallo Christian,

   kurz zu Enbridge, weil ich die seit kurz nach dem Corona-Crash selbst im Depot habe und mit der Geschäftsentwicklung seitdem recht zufrieden bin.

   Die Einnahmen schwanken nicht mit den Energiepreisen. Zwar wird Enbridge der Energie-Branche zugeordnet, verhält sich ertragsmäßig aber eher wie ein Versorger.

   Aufgrund der hohen Abschreibungen auf das Pipeline-Netz greift auch nicht das KGV, sondern der Distributable Cash Flow per share. Dieser ist auch Grundlage für die Dividende und wird vom Unternehmen in der Guidance für 2023 mit 5,45 CAD (Mittelwert der prognostizierten Spanne) angegeben. Auf Basis des gestrigen Schlusskurses liegt das Kurs-DCF-Verhältnis damit bei 8,9.

   Ich will hier bestimmt keine Werbung für die Aktie machen. Du weißt natürlich selbst am besten, was zu Dir und Deinem Depot passt. Enbridge ist aber ein Dividendenaristokrat, der je nach persönlicher Strategie für den ein oder anderen eventuell eine Überlegung wert sein könnte.

   Natürlich gibt es auch einen Kritikpunkt. Und das ist insbesondere die hohe Verschuldung (knapp 73 Mrd. kanadische Dollar per Ende 2022) des Unternehmens.

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7. Hallo Christian aber nachfolgend ein Unternehmen, welches im August ausschüttet, mit einer passablen Dividendenrendite.

   Der amerikanische Pharmakonzern AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, NYSE: ABBV) wird eine Quartalsdividende von 1,48 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 15. August 2023 (Record day: 14. Juli 2023).

   Auf das Jahr hochgerechnet schüttet AbbVie damit 5,92 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 137,41 US-Dollar (Stand: 22. Juni 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,31 Prozent. Ende Oktober 2022 gab der Konzern eine Anhebung der Dividende von 1,41 US-Dollar auf 1,48 US-Dollar vierteljährlich bekannt.

   Im Oktober 2011 gab Abbott Laboratories die Aufteilung in zwei separate Unternehmen bekannt. Das Listing von AbbVie an der Börse startete am 2. Januar 2013. AbbVie ist in der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Hepatitis C, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Krebs und Erkrankungen des Immunsystems aktiv. Im Jahr 2020 übernahm das Unternehmen den Botox-Hersteller Allergan. Es werden rund 50.000 Mitarbeiter beschäftigt.

   Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 12,23 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 13,54 Mrd. US-Dollar), wie am 27. April 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 239 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 4,49 Mrd. US-Dollar). Der Ertrag auf bereinigter Basis betrug 4,39 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,64 Mrd. US-Dollar).

   Vielleicht ist das etwas mittlefristig für Dich um im August auch etwas Dividendeneinkommen zu generieren. Ich habe davon eine ganze Ladung im Depot. Die habe ich auch 2019 und 2020 zu guten Kursen bekommen. Aktuell habe ich nur noch einen Sparplan darauf laufen.

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8. Hallo Mario,

   Danke für die Infos zu Enbridge. Hohe Verschuldung, sehr hohe Dividende und die nun international gestiegenen Zinsen ist eine Kombination die mir nicht gefällt. Da war mein Bauchgefühl eh wieder gut.

   Trotzdem viel Erfolg und beste Grüße
   Christian

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9. Hallo Star,

   Danke für AbbVie und die ist wohl in meiner Watch List bereits weiter nach unten gerutscht 😉

   Für ABBOTT LAB. habe ich schon viele Jahre eine 4,75% ANLEIHE bis 2036 laufen.

   Jetzt muss ich mir wirklich eine Liste zu meiner Watch List schreiben – auch wenn ich aktuell nicht sofort investieren kann.

   Optimal wäre natürlich gewesen im Corona Crash einzusteigen – aber ich habe gelernt dass ich den Market für mein Depot nicht timen kann. Daher bleibe ich lieber investiert und fahre halt etwas runter und öfters rauf.

   Beste Grüße
   Christian

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10. Hallo,

    wurde hier schon einmal aufgelistet warum die Ausgaben für Nahrungsmittel so niedrig sind? Bin begeistert und neugierig 🙂
    Liebe Grüße

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11. Hallo Marcus,

    Meine Lebensmittel monatlich sind ca. 250 EUR. Darin sind keine Lokalbesuche enthalten, die notiere ich extra. Ich habe wenige Schritte von meinem Bauernhof entfernt einen kleinen Greißler und dort gehe ich MO-SA früh einkaufen. Oft sind diese Einkäufe weniger als 10 EUR, seltener darüber. Ich kaufe kaum Fertiggerichte. Daher mache ich eine Summe um nicht alle aufzulisten. Bei Familienbesuchen oder Unterstützung gibt es gelegentlich eine Einladung zum Mittagessen. Im Sommer habe ich Obst und etwas Gemüse aus meinem Garten – aber das ist wohl nicht wesentlich.

    Ich hoffe deine Neugier befriedigt zu haben und wünsche Dir eine erfolgreiche Woche.

    Liebe Grüße
    Christian

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