Berichte

Neues Update 30. Juni 2019:

 

FONDS GESAMTWERT: EUR 563.020,38 v.s. 2018 +9,8%

FONDS DIVIDENDEN GESAMT: EUR 89.858,93 ab 1995 und v.s. 2018 +11,3%

Für meine nächsten Investitionen sind mir die aktuellen Anlageklassen und deren Gewichtung wichtig. Hier habe ich nun die Liquidität ergänzt.

Anlageklasse

Depot

Ziel

Abw.

Start

Aktie

364.655,41

64,8 %

65,0 %

-0,2 %

1995

Aktie Home

33.319,88

5,9 %

5,0 %

0,9 %

1995

Anleihe

57.595,50

10,2 %

5,0 %

5,2 %

2013

Crowd Funding

60.000,00

10,7 %

10,0 %

0,7 %

2016

Fonds

23.500,85

4,2 %

10,0 %

-5,8 %

1997

Gold

13.708,40

2,4 %

2,5 %

-0,1 %

2018

Liquidität

10.240,34

1,8 %

2,5 %

-0,7 %

2018

Wertpapiere

563.020,38

100,0 %

100,0 %

Cash

7.157,34

1,3 %

5,0 %

-3,7 %

1980

Finanzen

570.177,72

101,3 %

105,0 %

Und wie bisher den monatlichen Stand als Grafik:

Anlageklassen_2019_aktuell.001

Ab 2018 werde ich die Einnahmen und Ausgaben auf monatlicher Basis gegenüberstellen. Grau sind die Dividenden im Vorjahr, Grün sind die Einnahmen aus Wertpapieren und Rot sind meine aktuellen Ausgaben. Diese Grafiken helfen auch mir und es gibt hier 2 Präsentationen, zuerst mit den Einzelwerten je Monat:

Monat_2019_aktuell.001

und die kumulierten Summen für das Jahr:

Dividenden_2019_aktuell.001

Nächstes Update folgt für Juli 2019.

Viele Grüße

Bergfahrten

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5 Kommentare zu „Berichte

  1. Hallo Christian, durch Zufall bin ich auf den Blog gestoßen. Gefällt mir sehr gut, der Stil und die Offenheit. Auf eins bin ich allerdings nicht gekommen. Was bedeutet „die Finanzlücke endet am …“. Weiterhin viel Erfolg bei der Anlage und dem Erreichen des Zieles. Habe mir auch schon ein paar Anregungen geholt 😉
    Viele Grüße aus dem Süden Deutschlands
    Paul

    Gefällt 1 Person

  2. Hallo Paul,
    freut mich dass dir mein Blog gefällt und du darin Anregungen gefunden hast 🙂
    Mit Finanzlücke umschreibe ich dort meine aktuell knappe Finanzielle Unabhängigkeit 😉
    Banken oder Versicherungen verwenden das gerne um Ihre Produkte zu verkaufen bevor Ihre Kunden in Pension gehen und dadurch weniger Einkommen zu erwarten ist.
    Ich sehe es umgekehrt, ab 30.September 2030 habe ich Anspruch auf eine staatliche und kleine Firmenpension. Damit werden ab diesem Zeitpunkt wieder additive größere Investments möglich.
    Viele Grüße vom nördlichen Österreich
    Christian

    Gefällt mir

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