Risiko Check im Portfolio 🧸

Hallo Zusammen,

was macht der Bär in diesem Beitrag? Hat Mrs. und Mr. Market den heute eingeladen? Als positiver und optimistischer Investor bleibt der sonst zumeist im Hintergrund und verstaubt ein bisschen.

Tja, Mr. Market wirkt zuletzt etwas nervöser, vielleicht sogar gereizt – aber generell geht es ja heuer wieder deutlich bergauf. Naja, Herbst 2018 gaben die Bären einmal ein Lebenszeichen von sich – und die Aktienkurse sind zum Jahresabschluss doch mal in den Süden gewandert.

Also generell schadet es ja niemand wenn er gelegentlich sein Portfolio analysiert. Zuletzt in den N-tv Börse-Berichten aus der Wall Street wurden wieder All Time High für alle wesentlichen Indizes vermeldet. Dazu kommen noch einige IPOs wo die Eigentümer bereits Kasse machen wollen. Politische Krisen habe kurze Beine – oder gewöhnt man sich an den aktuellen Zustand? Ist nun eigentlich schon Euphorie im Markt! In meinem Hinterkopf verbindet sich diese Situation mit der „langen“ Pause seit der letzten starken Kurskorrektur – also versuche ich meine Aktien im Portfolio zu analysieren.

Im wesentlichen sollen ja 60% meines Depots in Einzelaktien stecken. Und das sagt in Summe nicht wirklich viel aus. Auch wenn man es nach Branchen oder Länder analysiert ist das nicht wirklich aussagekräftig – also was nun.

Aktuell fängt ja die Saison für Fussball wieder an. Rapid Wien hat das Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg mal gewonnen und heute findet das Spiel für die erste Cup-Runde fest. Das ist jetzt wirklich keine Themenverfehlung – Bodo Schäfer hat genau das vorgeschlagen – als Fussballcoach kann man auch seine Finanzen und Portfolio steuern 🙂

Und ich mache das schon einige Zeit – nur habe ich es noch nicht dokumentiert und fix ausgewertet – und das ist jetzt die richtige Zeit dazu…

• Reservebank ist für mich einfach die Liquidität, Gold und Crowd Investments
• Tormann müssen die globalen Fonds sein
• Verteidigung sind die defensiven Anleihen und ETFs
• Mittelfeld sind zu 100% meine Blue Chips Aktien
• Sturm sind riskanter mit Small & Mid Cap Aktien

Was sagt die Wiener Börse zum Thema Blue Chips und Kapitalisierung:

Erfinde ich nun etwas neues – oder greife ich auf leicht verfügbares zurück? Generell bin ich etwas faul und möchte mir das Leben nicht schwerer machen als unbedingt notwendig 😅

Also fast immer checke ich aber vor jeden Aktienkauf den Report von Morningstar:

http://www.morningstar.at/at/

Und dort ist der „Anlagestil Aktien“ hinterlegt. Beispiele bei der EVN AG ist die Klassifizierung als Mid-Value. Dagegen eine Nestlé ist Large-Blend und eine SAP ist Large-Growth. Die zuletzt gekaufte UBM Development läuft als Small-Value. Also kurz zusammengefasst – es gibt wie gewünscht Small, Mid & Large womit letzteres zu Blue Chips passt.

Meine Excel-Datei mit dem Depot hat heute die neue Spalte bekommen und ich kann die Blue Chips als Mittelfeldspieler und deren Gewichtung feststellen…

Anlage	Depot	in %	Investment
Sturm	66.997,94	11,8 %	69.245,97	-3,2 %
Mittelfeld	331.939,85	58,6 %	346.426,69	-4,2 %
Verteidigung	65.618,67	11,6 %	64.281,10	2,1 %
Tormann	23.162,92	4,1 %	21.552,16	7,5 %
Reserve	78.452,45	13,9 %	76.887,40	2,0 %
	566.171,83	100,0 %	578.393,32	-2,1 %

Fazit: Also der Bär kann kommen 😉 Die knapp 59% in Blue Chips überraschen mich also wirklich nicht. Ich tendiere bei Aktien eben zu den Large Caps. Interessant finde ich dass die defensiven „Spieler“ auch aktuell einen positiven Beitrag im Depot bringen – hingegen meine vielen Aktien im Minus hängen.

Naja – das Ergebnis bleibt hoffentlich im Hinterkopf doch langfristiger und vermehrt in die passiven Investments anzulegen.

Viele Grüße

Bergfahrten